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    廣發基金魏恒江:三個關鍵詞,讓投資者信任基金投顧

    2022-06-10來源:新華財經

      新華財經北京6月8日電 第一屆新華財經“金諮獎”基金投顧評選結果6月8日揭曉,廣發基金榮獲“基金投顧金諮獎”,并入圍“顧問服務金諮榜”“投資研究金諮榜”與“系統營運金諮榜”。廣發基金副總經理魏恒江在發表獲獎感言用信任、溫度和坦誠三個詞回答了如何才能讓投資者信任基金投顧的問題。

      魏恒江表示,基金行業的本源就是受人之托,代人理財,體現了一種信任關系。同時投資是“效果后驗”的特點決定了在投顧業務中,一些長期正確的決策短期看不出效果,但出于對管理人的信任,投資者選擇根據投顧意見進行“難而正確”的行為。

      怎樣才能讓投資者信任基金投顧?魏恒江認為,信任是第一位,這源于基金投顧為投資者賺錢的初心。推廣基金投顧一定要摒棄賣產品的思維,而是要真正站在客戶的角度幫他們賺到錢,拿到實實在在的收益,這才是做投顧業務應該秉持的立場。

      第二是源于顧問服務的溫度。在“三分投,七分顧”的重要原則下,顧問服務有三個關鍵詞需要把握。一是投顧提供的服務和投資者的認知水平和實際需求要匹配。二是安心,投顧最大的特點是用顧問服務來增強投資者的獲得感,減少焦慮。因此要堅持長期主義,側重于投教,給投資者講理念、講方法、講原則,在長期的陪伴中,引導投資者建立起科學的投資理念和體系。

      第三個關鍵詞是坦誠。業績做得好,要給投資者解釋收益的來源;做得不好,就老老實實認錯改正,以真誠的態度尊重投資者,拿出誠意換回信任,信任最終還是源于基金投顧能滿足客戶的核心需求。隨著投顧策略逐漸豐富,關鍵是要把投和顧整合成一個解決方案,滿足客戶的核心需求。

      據介紹,廣發基金2021年底推出了“投顧組合定投策略”——每雙周結合市場行情,動態調整投入金額和品種。同時,輸出詳細的投研解讀和陪伴觀點,向投資者充分解讀為什么這么做,最終形成信任—買入—持有—收獲的正向循環。

      新華財經“金諮獎”基金投顧評選由中國經濟信息社主辦,旨在引導代表投資者利益的買方代理逐步發揮中介作用,提升基金行業服務居民財富管理需求的能力,促進我國財富管理市場長期健康發展。本次評選通過多維度指標,采用專家委員會評價打分機制,產生“基金投顧金諮獎”,以及“顧問服務金諮榜”“投資研究金諮榜”“系統營運金諮榜”“行業貢獻金諮榜”“合作機構金諮榜”“發展潛力金諮榜”六大榜單。

      中國經濟信息社是新華社直屬的專業經濟信息服務機構,是新華社國家高端智庫的經濟研究中心。新華財經是由國家立項、中國經濟信息社建設運營的國家金融信息平臺。

    采訪視頻鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/ILa_A2ARTUV5sHI1ZMNJhA

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