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    第一屆新華財經“金諮獎”基金投顧評選結果揭曉

    2022-06-09來源:新華財經

      新華財經北京6月8日電(記者劉玉龍、閆鵬)第一屆新華財經“金諮獎”基金投顧評選結果8日揭曉,東方證券、廣發基金等7家基金投顧試點機構獲評“基金投顧金諮獎”。當日,“顧問服務金諮榜”“投資研究金諮榜”“系統營運金諮榜”“行業貢獻金諮榜”“合作機構金諮榜”“發展潛力金諮榜”六大榜單同時公布。

      中國經濟信息社黨委書記、董事長、總裁徐玉長表示,此次評選旨在助力投資者進一步了解基金投顧業務以及相關機構,引導更多投資者科學選擇基金投顧服務;同時也為基金投顧機構提供一個品牌展示渠道和業務交流平臺,展示各自服務優勢和特色。

      徐玉長表示,希望通過此次評選,進一步凝聚推進公募基金行業高質量發展的共識,扭轉“重投輕顧”展業傾向,促進基金投顧機構與投資者建立良性互動的信任關系,增強投資者參與感、獲得感、認同感,促進基金投顧業務健康發展、行穩致遠。

      分獎項看,“基金投顧金諮獎”是對基金投顧機構在顧問服務、投資研究、系統運營等方面的綜合評價,要求獲獎機構切實踐行“客戶利益優先”原則,不斷完善與升級“顧”與“投”的能力,持續致力于切實改善投資者長期投資體驗。獲獎機構有:東方證券、廣發基金、國聯證券、華泰證券、易方達基金、盈米基金、中歐財富。

      基金投顧業務對我國財富管理轉型發展具有里程碑意義,既有利于讓廣大居民充分分享我國經濟發展和資本市場發展的成果,同時促進金融服務的普及化、普惠化,不斷推動行業向更高階段邁進。

      ——東方證券副總裁徐海寧

      基金投顧行業方興未艾,中歐財富在服務好用戶的同時,將致力于通過對外輸出標準化的基金投顧服務體系,和機構合作伙伴攜手為更多投資者提供專業的投顧服務,改善投資者投資體驗。

      ——中歐基金副總經理、中歐財富執行董事許欣

      “顧問服務金諮榜”,評價基金投顧機構構建投資者畫像,為投資者提供顧問與陪伴服務的能力。上榜機構有:華泰證券、盈米基金、國聯證券、廣發基金、東方證券、中歐財富、華夏財富、中信證券。

      如何讓投資者信任基金投顧?信任最主要源于為投資者賺錢的初心。推廣基金投顧一定要摒棄賣產品的思維,而是要真正站在客戶的角度幫他們賺到錢,拿到實實在在的收益,這才是做投顧業務應該秉持的立場。

      ——廣發基金副總經理魏恒江

      從投資者角度,基金投顧業務是一種穩而好的投資與服務模式;從從業者角度,基金投顧業務是財富管理的重要抓手和可持續的商業模式。

      ——中信證券投資顧問部負責人皮舜

      “投資研究金諮榜”,評價基金投顧機構合理構建策略,為投資者提升實際收益的能力。上榜機構有:易方達基金、廣發基金、華泰證券、國聯證券、南方基金、中金財富、中信證券、華夏財富。

      易方達將繼續在提升投資者“精準畫像”能力、發揮顧問引導作用方面縱向探索,積極開展投資者教育,持續強化合規風控水平,切實提高客戶的獲得感,做難而正確的事,推動買方代理力量不斷增強。

      ——易方達基金副總裁陳彤

      華泰證券始終致力于打造“100”分的基金投顧服務,1-0-0分別代表華泰財富買方投顧的投資研究、顧問服務和系統運營。其中,投資研究是“1”,沒有這個“1”,后面有多少“0”都沒有用。

      ——華泰證券金融產品部總經理徐珊

      “系統營運金諮榜”,評價基金投顧機構搭建全業務流程系統,并且獨立有效運維的能力。上榜機構有:華泰證券、盈米基金、廣發基金、易方達基金、中信建投、國信證券、東方證券、中金財富。

      市場上并不缺少給客戶帶來良好收益的基金產品,但缺少一套幫助客戶提升賬戶收益的正確方法。買方投顧通過不斷進化和迭代投顧服務體系,可以打通產品到客戶的最后一公里,和投資者一起見證時間復利的力量,分享中國經濟增長的紅利。

      ——盈米基金CEO肖雯

      更好推動行業以客戶為中心、以客戶長期利益為導向,不僅需要加大投研端、投顧團隊的投入,還需要建立長期的激勵約束機制、加強文化建設來做保障。

      ——中金財富產品與解決方案執行負責人、董事總經理梁東擎

      基金投顧業務屬于創新業務,相關業務模式與規則體系尚未完全成形,需要試點機構先行先試,為推動行業發展貢獻力量,本屆評選特別設立“行業貢獻金諮榜”。上榜機構有:東方證券、國聯證券、華泰證券、華夏財富、嘉實財富、南方基金、易方達基金、盈米基金、中歐財富。

      基金投顧是財富管理的核心業務模式,是財富管理轉型的大方向。在正確的方向上正確的做事一定會有光明前景和美好未來。

      ——國聯證券副總裁尹紅衛

      基金投顧業務是一片藍海,華夏財富將繼續踐行買方投顧理念,與行業機構一起用專業創造價值,全方位陪伴客戶,提升客戶投資體驗,為每一位投資者的信任奉獻回報。

      ——華夏財富總經理毛淮平

      “合作機構金諮榜”,評價基金銷售機構對基金投顧業務提供支持與渠道服務的能力。上榜機構有:天天基金、京東肯特瑞、基煜基金、雪球基金、國信證券、騰安基金。

      以科技手段賦能基金投顧市場的發展。

      ——基煜基金創始人王翔

      “發展潛力金諮榜”,鼓勵和支持基金投顧參與機構切實有效地開展業務實踐與有益探索。上榜機構有:國信證券、嘉實財富、騰安基金、西部證券、先鋒領航投顧、銀河證券。

      要充分利用自身資源稟賦,充分考慮客戶的實際情況,在投資的最優解和投資體驗的舒適區之間,尋找平衡、尋求合作。

      ——國信證券投資顧問中心總經理李斌

      嘉實財富將抓住時代機遇,繼續通過深度陪伴引導客戶長期價值投資,提升客戶盈利體驗,踐行“好金融,常陪伴”的價值主張。

      ——嘉實財富總經理陶榮輝

      中國經濟信息社黨委常委、副總裁楊苜介紹,新華財經“金諮獎”基金投顧評選堅持權威、公信、專業的核心原則,通過4項一級指標、9項二級指標以及17項三級指標,打造全面多維度的基金投顧評價體系,并由20位業內專家組成的評選專家委員會進行評價打分產生最后的評選結果。

      “金諮獎”中的“金”字,有金融行業、基金業務之意,也有金子財富、金子誠信的寓意?!敖鹬J獎”中的“諮”,有咨詢顧問之意。中國經濟信息社主辦新華財經“金諮獎”基金投顧評選,旨在以國家金融信息平臺“新華財經”為依托,引導基金投顧機構以金子般的誠信,用專業的咨詢顧問服務,為投資者創造金子般的財富。

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